男主生活在一個充滿危險又神奇的世界里，族群的不同也導致每個區(qū)域都互相侵占領土，戰(zhàn)爭不止，強者為王主宰一切。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

故事在廢土風格基礎上架構了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統(tǒng)被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現(xiàn)自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

乖乖少女高媚梅遇上了英國回來的李蓮娜，由此展開了一場華麗變身。為了得到暗戀男神陳東的注意，怯懦的高媚梅在李蓮娜的帶領下以組合身份參加了校園歌唱比賽。此后她們又和校園女神晨熙成為了要好的朋友，三人一同被簽入經(jīng)紀公司，展開成為明星前的培訓和練習，在夢想的道路上揮汗前進。