混混少年秦明，文弱書生白齊，一個是設(shè)局人，一個是解局人；一個是陰差陽錯，一個是蓄謀已久。二人通過選拔，攜手進(jìn)入金吾衛(wèi)，雖屢遭到權(quán)貴刁難，二人憑借膽識及能力硬是殺出了一條血路。

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團(tuán)隊一起粉碎邪惡的陰謀。

貴族少女斯卡婭曾經(jīng)在幼年時被一個金發(fā)的青年帶至黑海之濱求婚，然而成年之后，父親卻為她安排了與一位伯爵公子的婚姻。斯卡婭為了自己的幸福機(jī)智地逃脫而出，卻在路上碰上了吸血鬼管家，聲稱要將她帶往城堡與血王完婚！斯卡婭是否能夠在這重重圍堵之中逃出生天呢？最終又是否能尋得真愛呢？

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……