故事在廢土風(fēng)格基礎(chǔ)上架構(gòu)了一個(gè)極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統(tǒng)被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實(shí)現(xiàn)自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務(wù)過(guò)程中，偶然結(jié)識(shí)到的一位伙伴正逐步打開(kāi)著主角的心扉。

自從人類發(fā)現(xiàn)上層大陸并大舉遷移，被留在暗夜大陸的人們只能在黑暗種族的壓迫下艱難求生。主角萬(wàn)流童年時(shí)家鄉(xiāng)被血族屠遍，全村僅有萬(wàn)流一人逃過(guò)一劫，萬(wàn)流立誓復(fù)仇?？伤某鹑司故呛诎捣N族中萬(wàn)年一見(jiàn)的天才加爾威廉！ 萬(wàn)流并未因此氣餒，哪怕面對(duì)常人難以承受的磨練，哪怕遭遇陷害身陷絕境，哪怕孤身對(duì)抗來(lái)自人類與黑暗種族兩方的壓迫也絕不放棄。突破！變強(qiáng)！直抵帝君之位！為了復(fù)仇，也為了改變這混亂的世界！

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線時(shí)，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲(chǔ)艾薩克，中了一種月圓之夜會(huì)變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……