公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線(xiàn)時(shí)，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱(chēng)王儲(chǔ)艾薩克，中了一種月圓之夜會(huì)變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說(shuō)和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來(lái)自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來(lái)到人間界，遇見(jiàn)各色各樣的人類(lèi)，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

看起來(lái)有點(diǎn)“娘”的男生藺文佳，在COSPLAY時(shí)無(wú)意間竟然召喚出了妖狐妲己，妲己經(jīng)常不聽(tīng)話(huà)還喜歡調(diào)戲藺文佳，非常看不起主人懦弱的娘炮性格。與此同時(shí)藺文佳還遭到了同校學(xué)姐的追殺，原來(lái)這一切都是因?yàn)樗w內(nèi)蘊(yùn)藏著遠(yuǎn)古神秘一族的“遺骨”，具有最純正的具現(xiàn)師的血統(tǒng)，可以通過(guò)cos具現(xiàn)出任何逝去的英魂使之出現(xiàn)在這個(gè)時(shí)空并可以將其變成卡片，可以無(wú)限制的具現(xiàn)逝去的英魂戰(zhàn)姬。

魔界王子熙，不顧禁忌闖入禁地，喚醒狂暴的遠(yuǎn)古力量，瀕臨爆體而亡。父親以禁術(shù)將力量封印其體內(nèi)，送他重生人間。十八年后，封印解封，魔界氣息驚動(dòng)神族，他被迫重回早魔界。此時(shí)魔界群龍無(wú)首，有神秘力量企圖打破人魔結(jié)界、侵占人間。覺(jué)醒宿命的熙重奪王權(quán)，在一次次生死較量中，破解陰謀、踏上守護(hù)兩界和平的驚險(xiǎn)之路。